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Dec 10, 2023

Der Mangel an Ingenieuren könnte den US-Plan, Vietnam zum Chip-Kraftwerk zu machen, gefährden

US-Präsident Joe Biden spricht vor der Verleihung der Ehrenmedaillen an Veteranen der US-Armee, die im Vietnamkrieg gekämpft haben, während einer Zeremonie im East Room des Weißen Hauses in Washington, USA, im Juli

US-Präsident Joe Biden spricht vor der Verleihung der Ehrenmedaillen an Veteranen der US-Armee, die im Vietnamkrieg kämpften, während einer Zeremonie im East Room im Weißen Haus in Washington, USA, am 5. Juli 2022. REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo Erwerben Sie Lizenzrechte

HANOI, 31. August (Reuters) – Ein chronischer Mangel an Ingenieuren in Vietnam entwickelt sich zu einer großen Herausforderung für das Wachstum seiner Halbleiterindustrie und für die Pläne der USA, das südostasiatische Land als Chip-Hub zur Absicherung gegen China-bedingte Entwicklungen auszubauen Versorgungsrisiken.

Halbleiter werden voraussichtlich im Mittelpunkt stehen, wenn US-Präsident Joe Biden ab dem 10. September Hanoi besucht, mit dem Ziel, die Beziehungen zwischen den beiden Ländern offiziell zu vertiefen. Er werde Vietnam Unterstützung anbieten, um seine Chipproduktion anzukurbeln, sagten Beamte der US-Regierung.

Das „Friendshoring“ von Segmenten der strategischen Halbleiterindustrie war einer der wichtigsten Anreize Washingtons, die kommunistischen Führer Vietnams davon zu überzeugen, einer formellen Verbesserung der Beziehungen zuzustimmen. Hanoi zögerte zunächst wegen der Befürchtungen einer negativen Reaktion Chinas mit diesem Schritt.

Die Stärkung der formellen Beziehungen könnte der vietnamesischen Halbleiterindustrie neue private Investitionen in Milliardenhöhe und einige öffentliche Mittel bescheren. Branchenvertreter, Analysten und Investoren sagten jedoch, dass der kleine Pool an ausgebildeten Experten eine entscheidende Hürde für die schnelle Entwicklung der Chipindustrie darstellen werde.

„Die Zahl der verfügbaren Hardware-Ingenieure liegt weit unter dem, was zur Unterstützung von milliardenschweren Investitionen erforderlich ist“, sagte Vu Tu Thanh, Leiter des Vietnam-Büros der US-amerikanischen Regierung. ASEAN-Wirtschaftsrat.

Das 100-Millionen-Einwohner-Land verfüge nur über 5.000 bis 6.000 ausgebildete Hardware-Ingenieure für den Chipsektor, während in fünf Jahren ein Bedarf von 20.000 und in einem Jahrzehnt von 50.000 erwartet werde, sagte Thanh und verwies auf Schätzungen von Unternehmen und Ingenieuren.

Es bestehe auch die Gefahr einer unzureichenden Versorgung mit ausgebildeten Chip-Software-Ingenieuren, sagte Hung Nguyen, leitender Programmmanager für Lieferketten an der RMIT University Vietnam.

Die für Arbeit, Bildung, Information, Technologie und auswärtige Angelegenheiten zuständigen vietnamesischen Ministerien antworteten nicht auf Anfragen nach Kommentaren.

Die Halbleiterindustrie des südostasiatischen Landes, deren Exporte in die USA nach Angaben der vietnamesischen Regierung jährlich mehr als eine halbe Milliarde Dollar wert sind, konzentriert sich derzeit auf die Back-End-Fertigungsphase der Lieferkette – also Montage, Verpackung und Tests von Chips - allerdings verlangsamt sich die Ausweitung auf Bereiche wie das Design.

Das Weiße Haus hat nicht angegeben, welche Segmente der Chipindustrie in Vietnam priorisiert werden sollen, aber Führungskräfte der US-Branche haben darauf hingewiesen, dass das Back-End ein wichtiger Wachstumssektor ist.

China hat bei diesen Überlegungen eine wichtige Rolle gespielt. Laut Boston Consulting Group befanden sich 2019 fast 40 % der weltweiten Back-End-Fertigung in China, gegenüber nur 2 % in den Vereinigten Staaten. Weitere 27 % befanden sich in Taiwan, wo China seine militärischen Aktivitäten verstärkt hat, was Konfliktängste schürt.

Damit ist der Montagebereich nach der Chipherstellung einer der konzentriertesten der Branche. In keinem anderen Segment hatte Peking eine so dominierende Stellung.

Und das, obwohl Intel (INTC.O) seit etwa 15 Jahren im Süden Vietnams seine weltweit größte Fabrik für die Montage, Verpackung und Prüfung von Chips betreibt.

Aber als Zeichen des wachsenden Interesses baut der Rivale Amkor (AMKR.O) in der Nähe von Hanoi „eine hochmoderne Megafabrik für die Montage und Prüfung von Halbleitern“, sagte US-Finanzministerin Janet Yellen zuletzt bei einem Besuch in Hanoi Monat.

Es könnte zu weiteren privaten Investitionen kommen, insbesondere wenn ein erheblicher Teil der 500 Millionen US-Dollar, die im Rahmen des US-amerikanischen CHIPS-Gesetzes für globale Halbleiterlieferketten zur Verfügung stehen, in Vietnam landet.

Die USA könnten auch daran interessiert sein, die Versorgung Vietnams mit Rohstoffen für Chips zu steigern, insbesondere mit seltenen Erden, von denen das Land schätzungsweise nach China über die zweitgrößten Vorkommen der Welt verfügt, sagte Hung von der RMIT University Vietnam.

Das Land macht Fortschritte im kleineren Segment des Chip-Designs. Das US-amerikanische Chipdesign-Softwareunternehmen Synopsys (SNPS.O) ist dort tätig, der Rivale Marvell (MRVL.O) plant den Aufbau eines „Weltklasse“-Zentrums und lokale Firmen expandieren.

Vietnam weckt auch das Interesse von Herstellern von Maschinen zur Chipherstellung und hat Ambitionen bekundet, bis zum Ende des Jahrzehnts seine erste Halbleiterfertigungsanlage bzw. Fab zu bauen.

Die Halbleiterambitionen könnten jedoch ein Wunschtraum bleiben, wenn der Fachkräftemangel nicht angemessen angegangen wird, was Vietnam anfälliger für regionale Konkurrenten wie Malaysia und Indien machen würde.

Intel habe die Behörden wiederholt aufgefordert, den Pool an Fachkräften zu erweitern, sagten Beamte.

Das Unternehmen erwägt, sein 1,5-Milliarden-Dollar-Geschäft in Vietnam nahezu zu verdoppeln, hieß es Anfang des Jahres. Es ist jedoch unklar, ob dies immer noch der Plan ist, nachdem das Unternehmen im Juni massive Investitionen in Europa angekündigt hatte. Intel antwortete nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

Amkor hat auf seiner Vietnam-Website etwa 60 Stellenangebote, hauptsächlich für Ingenieure und Manager. Auf eine Bitte um Stellungnahme wurde nicht geantwortet.

Eine Lösung könnte darin bestehen, die vietnamesischen Regeln für die Ausstellung von Arbeitserlaubnissen für ausländische Ingenieure zu lockern, die derzeit „sehr schwer schnell zu bekommen“ seien, sagte Thanh vom US-ASEAN Business Council – bis die Zahl der inländischen qualifizierten Arbeitskräfte ausreichend gestärkt sei.

Dies würde jedoch Gesetzesänderungen und schnellere Verwaltungsverfahren erfordern – keine leichte Aufgabe, so mehrere in Vietnam ansässige Diplomaten und Unternehmer.

Biden beabsichtige, mit der vietnamesischen Führung Personalentwicklungsprogramme zu besprechen, sagte das Weiße Haus in einer Erklärung, die bestehende Schulungsinitiativen erweitern könnten.

Berichterstattung von Francesco Guarascio; Zusätzliche Berichterstattung von Steve Holland und Trevor Hunnicutt in Washington, Khanh Vu und Phuong Nguyen in Hanoi; Bearbeitung durch Muralikumar Anantharaman

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Francesco leitet ein Reporterteam in Vietnam, das über die wichtigsten Finanz- und Politiknachrichten in dem schnell wachsenden südostasiatischen Land berichtet, wobei der Schwerpunkt auf Lieferketten und Fertigungsinvestitionen in verschiedenen Sektoren liegt, darunter Elektronik, Halbleiter, Automobil und erneuerbare Energien. Vor Hanoi arbeitete Francesco in Brüssel für EU-Angelegenheiten. Er war außerdem Teil des globalen Kernteams von Reuters, das über die COVID-19-Pandemie berichtete und an Untersuchungen zu Geldwäsche und Korruption in Europa beteiligt war. Er ist ein eifriger Reisender und möchte immer gerne einen Rucksack aufsetzen, um neue Orte zu erkunden.