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Oct 11, 2023

Canalys-Newsroom

Mittwoch, 30. August 2023 Untersuchungen von Canalys zeigen, dass der südostasiatische Smartphone-Markt im zweiten Quartal 2023 im Jahresvergleich um 15 % auf 20,9 Millionen Einheiten zurückgegangen ist, die niedrigste Auslieferung seit 2014, was als negativ gilt

Mittwoch, 30. August 2023

Untersuchungen von Canalys zeigen, dass der südostasiatische Smartphone-Markt im zweiten Quartal 2023 im Jahresvergleich um 15 % auf 20,9 Millionen Einheiten zurückging, die niedrigste Auslieferung seit 2014, da die ungünstigen makroökonomischen Bedingungen anhielten. Dies führte zu einem Anstieg der alten Lagerbestände, einer Unterdrückung neuer Initiativen und Lagerbeständen von Anbietern und einer glanzlosen Weihnachtszeit.

Der Rückgang der Lieferungen markierte den sechsten Wachstumsrückgang in Folge in Südostasien. „Die Marken gingen im Quartal vorsichtig vor und konzentrierten sich auf die Stärkung der Kanalpositionierung für eine langfristige Nachhaltigkeit der Aktien“, sagte Le Xuan Chiew, Analyst bei Canalys. „Apple verstärkte seine Kanalanreizbemühungen, da es bei der Kalibrierung seines Bestands an Nicht-Pro-iPhone 14 vor Herausforderungen stand. Auch Samsung normalisierte den Kanalbestand. Bei den Modellen der unteren und mittleren Preisklasse kam es zu Produktkannibalisierungen, da reduzierte Altbestände zu instabilen Preisen und einem überladenen Produktangebot führten. Unterdessen war Transsion der einzige Anbieter, der wuchs (31 %), und schaffte es erstmals in die Top 5, mit aggressiven Kanalanreizen durch die Konzentration auf Tier-2-Städte. Die Untermarken Infinix und Tecno nutzten Initiativen wie kostenlose Gerätepakete und Rabatte sowie erschwingliche Low-End-Modelle.

Trotz eines Rückgangs von 26 % gegenüber dem Vorjahr behauptete Samsung seinen Vorsprung in Südostasien, lieferte 4,2 Millionen Geräte aus und gewann 20 % Marktanteil, angetrieben durch seine neuen Modelle der A-Serie. OPPO behauptete seinen zweiten Platz, indem es 3,4 Millionen Einheiten auslieferte und einen Marktanteil von 16 % eroberte. OPPO investierte in die Steigerung der Markenbekanntheit seiner Find- und Reno-Serien und erweiterte seine Betreiberpräsenz in Märkten wie Malaysia und Thailand. Xiaomi und Transsion lieferten jeweils 2,9 Millionen Einheiten aus und gewannen jeweils 14 % Marktanteil. Xiaomi nutzte die Neueinführung seiner Redmi Note 12-Serie als wichtigen Volumentreiber. Transsion baute seinen Marktanteil durch die Expansion in Malaysia, Thailand und Indonesien aus und festigte gleichzeitig seine Marktführerposition auf den Philippinen. Realme eroberte den fünften Platz zurück, lieferte 2,6 Millionen Einheiten aus und eroberte einen Marktanteil von 12 %, da das Unternehmen mit der Einführung seiner neuen C-Serie Erfolg hatte.

„Im zweiten Quartal 2023 hat die zunehmende Einführung von 5G in betreiberzentrierten Märkten wie Thailand und Malaysia für etwas Dynamik gesorgt, da Telekommunikationsbetreiber nach kostengünstigen 5G-Geräten für Werbeaktionen suchen“, fügte Chiew hinzu. „Die Auslieferungen gingen in diesen Märkten im Jahresvergleich um 7 % bzw. 11 % zurück, aber der wachsende Telekommunikationskanal milderte den Rückgang. Erschwingliches 5G bleibt ein wichtiger Treiber für den langfristigen Erhalt des Anteils in Telekommunikationsmärkten. Samsung beispielsweise erzielte mit seinem A14 5G Erfolge im Telekommunikationskanal, während OPPO und vivo mit A78 5G und Y36 5G ebenfalls in dieses Segment einstiegen. Auf der anderen Seite fielen Märkte wie Indonesien und die Philippinen um 13 % bzw. 18 %. Marken in diesen Märkten mussten ihre Vertriebspartner subventionieren, da überschüssige Lagerbestände die Einzelhändler dazu zwangen, Lagerbestände unter dem Selbstkostenpreis abzubauen, um Platz für neue Lieferungen zu schaffen. Vietnam, eine exportorientierte Volkswirtschaft, verzeichnete einen Rückgang der Lieferungen um 24 %, da das Land stark von der globalen Konjunkturabschwächung betroffen war.

„Es wird erwartet, dass der Markt im zweiten Halbjahr 2023 an Dynamik gewinnt, da die Lagerbestände der Kanäle wieder ein gesünderes Niveau erreichen“, sagte Sheng Win Chow, Analyst bei Canalys. „Der Ausbau von Anreizprogrammen und neuen High-End-Produkteinführungen dürfte die Einzelhandelsumsätze ab dem dritten Quartal 2023 steigern. Die langfristigen Aussichten für Südostasien sind intakt und Canalys erwartet für 2024 ein Wachstum im mittleren einstelligen Bereich. Der Ausbau des Online-Kanals wird maßgeblich zum künftigen Wachstum beitragen, da Investitionen von E-Commerce-Betreibern die Infrastruktur verbessern und eine pünktliche Zahlung und Logistik ermöglichen E-Händler können effizienter skalieren. Erhöhte Marketingausgaben werden die Nachfrage ankurbeln, indem sie aggressivere Preisnachlässe ermöglichen. Darüber hinaus sind das steigende verfügbare Einkommen der Region durch eine wachsende Mittelschicht und die junge Bevölkerung, die ins Erwerbsleben einsteigt, gute Gründe, eine verbesserte Landschaft zu erwarten.“

Südostasiatische Smartphone-Lieferungen und jährliches Wachstum

Marktimpuls für Canalys-Smartphones: 2. Quartal 2023

Verkäufer

Q2 2023Sendungen (Millionen)

Q2 2023Marktanteil

Q2 2022Sendungen (Millionen)

Q2 2022Marktanteil

Jährliches Wachstum

Samsung

4.2

20 %

5.7

23 %

-26 %

OPPO

3.4

16 %

4.4

18 %

-24 %

Xiaomi

2.9

14 %

4,0

16 %

-26 %

Übergang

2.9

14 %

2.2

9 %

31 %

realme

2.6

12 %

2.6

11 %

0%

Andere

4.9

23 %

5.6

23 %

-13%

Gesamt

20.9

100%

24.5

100%

-15%

Hinweis: Xiaomi-Schätzungen umfassen die Untermarke POCO. OPPO schließt OnePlus aus. Prozentsätze addieren sich aufgrund von Rundungen möglicherweise nicht zu 100 %. Quelle: Canalys Smartphone Analysis (Ausverkaufssendungen), August 2023

Für mehr Informationen, kontaktieren sie bitte:

Chiew Le Xuan: [email protected] Sheng Win Chow: [email protected]

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